TRC换ERC(www.u2u.it):如何看待百度?

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出 品 | 异观财经

作 者 | 夜叉白雪

北京时间11月22日,百度(NASDAQ:BIDU,HKEX: 9888)发布了截至2022年9月30日的第三季度未经审计的财务报告。

第三季度,百度实现营收325.4亿元,同比增长2%;归属百度的净利润(non-GAAP)达到58.9亿元,同比增长16%,超市场预期。

第三季度,百度核心经营利润(non-GAAP)实现自2021年第二季度以来的首次同比增长:核心经营利润(non-GAAP)同比增长14%至66.5亿元,核心经营利润率(non-GAAP)达26.3%。

总体来看,百度Q3交出了一份超出市场预期的业绩,百度美股盘前股价上涨,市场给出积极的反映。

那么,我们应该如何看待百度,结合百度Q3财报简单聊聊百度的估值逻辑。

先给出我的结论,百度短期看移动生态,中期智能云和AI相关业务扛大旗,长期来看,百度想要再次腾飞要看百度押注的只能驾驶。

短期,百度的估值看移动生态

百度移动生态发展的好坏,会直接影响百度现金流情况。

百度移动生态旗下涵盖百度搜索、百度 APP、好看视频、百家号、智能小程序、百度商业、百度联盟、国际化等产品和业务。

从最新财报来看,在移动生态方面,百度依然保持了经营利润同比增长,产生强劲的现金流。9月,百度App MAU达到6.34亿,同比增长5%。

第三季度,移动端搜索查询次数同比实现两位数的增长,百度App信息流内容分发量同比增长23%。在电商领域,第三季度百度搜索促成的季度 GMV同比增长52%。

其他业务方面,根据IDC、Strategy Analytics和Canalys的市场数据,小度在2022年第二季度中国智能音箱和智能屏的出货量中继续保持第一。从目前收入结构来看,网络营销收入依旧是百度最大收入来源,但在总营收中的占比呈现下降的趋势。

财报显示,百度第三季度总营收为325亿元,同比增长2%。其中,网络营销收入199亿元,同比减少5.3%,在总营收中的占比为61.3%,去年同期为65.9%;其他收入126亿元,同比增长15.9%,在总营收中的占比为38.7%,去年同期为34.1%。

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中期,智能云和AI业务扛大旗

百度的智能云业务、智能驾驶,以及智能助手,在百度财报中都归属于“核心业务”。财报显示,Q3百度核心收入252亿元,其中网络营销收入187亿元,同比减少4%;非广告业务收入65亿元,在智能云和其他AI业务推动,实现了25%的同比增长。

百度首席财务官罗戎表示:“2022年第三季度,尽管新冠疫情的再起给收入表现带来压力,但是百度核心经营利润(non-GAAP)同比增长14%至人民币67亿元。这一成绩归因于我们在降本增效方面的不懈努力。

展望未来,我们将继续专注于优质收入增长。同时,我们将不断投资科技和人才,推动我们的未来发展。”“降本增效”是百度核心经营利润增长的关键。

财报显示,Q3百度运营成功和费用总额同比减少8.1%至272亿元,营销费用同比减少29.1%至52亿元;研发费用同比减少7%至58亿元。从IDC发布的《中国 AI赋能的工业质检解决方案市场份额,2021》报告来看,2021年中国工业质检解决方案市场规模为2.1亿美元,较2020年增长了48.4%。

百度智能云市场份额领先。这也是百度智能云连续三年排名领先,持续领跑中国 AI工业质检市场。在智能交通场景,百度智能网联、智慧交管、智慧高速、智慧停车解决方案已经帮助北京、广州、长沙、重庆等城市大幅提高交通通行的效率。

截至第三季度末,以累计合同金额超过千万元人民币订单计算,百度ACE智能交通解决方案已经被63个城市采用,覆盖范围较一年前的24个城市持续提升。

长期,智能驾驶是百度再次腾飞的“主角”

当前,无人车普及仍面临“四不一难”的政策障碍,即无人车不能入市、不能上牌、不能去掉安全员、不能运营收费、事故责任难以认定。我国自动驾驶技术处于世界前列,但机会也稍纵即逝,需要推动制度创新,需要进一步突破政策瓶颈。近来,部分自动驾驶企业裁员、裁员、倒闭等信息不断,甚至出现了自动驾驶步入“寒冬”的言论,这背后与自动驾驶商业化落地难有关。

自动驾驶系统是一个极其复杂的软硬一体的系统。软件方面,对于架构及代码的质量要求极高,绝不能动不动就出问题。算法层面,必须基于海量的高质量数据来训练,构建复杂的AI模型,经过系统的评测,才能够准确有效地感知和识别中国道路上的各种复杂的长尾情形。

在硬件层面,也必须具有高可靠性,要有安全冗余。整体的这样一个系统的集成是一个高难度大规模复杂系统的集成,所以要做好高级别的智能驾驶,挑战是极其巨大的。需要企业投入大量的时间和资金,同时还需要在软件、算法人才方面有所储备。如今已进入智能化下半场,自动驾驶能力成为智能汽车的关键决胜点,也是中国汽车产业再次抓住全球发展机遇的关键点。和电动化发展一样,中国也已成为汽车智能技术创新的大国和重要战场,最先进的技术、最先进的产品往往是最先在中国市场落地。

工信部数据显示,2022年上半年,具备组合驾驶辅助功能的乘用车销量超288万辆,市场渗透率已达32.4%。同时在行业层面也已经有了一个共识,2023年将开启高阶智能驾驶功能的汽车大规模商业化落地,到2030年,没有自动驾驶能力的汽车将失去竞争力。可以说,汽车智能化的竞争窗口期已经开启,未来2-3年将是决胜的关键。

众所周知,在国内提及自动驾驶,就一定会绕不开百度。高级别自动驾驶技术研发成本高、周期长,而百度通过在自动驾驶领域的长期投资,已建立起世界领先的L4级自动驾驶差异化优势。目前,市场对百度Apollo汽车智能化解决方案的需求日益增长,近期其累计定点及签约金额预计达到114亿元。

第三季度,百度与中国最大的汽车科技公司之一深化了合作关系,将在其一款流行车型上应用ANP(Apollo领航辅助驾驶)、AVP(自主泊车)和高精地图,这再次证明了汽车厂商对Apollo自动驾驶解决方案(ASD)的青睐。第三季度,萝卜快跑共提供47.4万次乘车服务,同比增长311%,环比增长65%。截至2022年第三季度末,萝卜快跑向公众提供的乘车服务次数累计达到140万。此外,百度财报显示,百度自2022年第三季度起耗资2.72亿美元回购股份;基于2020年开始的股份回购计划,百度累计回购额达32亿美元。

       原文标题 : 如何看待百度?

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